| # | Mã | Ngành | % Giá | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MBB | Ngan hang | +2.84% | +1.17 |
| 2 | VCK | Cong ty Chung khoan | +3.53% | +0.49 |
| 3 | CTG | Ngan hang | +0.85% | +0.41 |
| 4 | VPL | Du lich va giai tri | +1.32% | +0.38 |
| 5 | VCB | Ngan hang | +0.36% | +0.35 |
| 6 | FPT | Phan mem va dich vu dien toan | +1.58% | +0.33 |
| 7 | HCM | Cong ty Chung khoan | +3.90% | +0.26 |
| 8 | TCX | Cong ty Chung khoan | +1.47% | +0.24 |
| 9 | SJS | Dau tu bat dong san va dich vu | +6.97% | +0.22 |
| 10 | SSI | Cong ty Chung khoan | +1.85% | +0.19 |
| Tổng (top 10) | +4.03 | |||
| # | Mã | Ngành | % Giá | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VHM | Dau tu bat dong san va dich vu | -3.44% | -3.65 |
| 2 | BSR | San xuat dau khi | -6.31% | -2.02 |
| 3 | GAS | Ga, nuoc va cac tien ich khac | -3.05% | -1.23 |
| 4 | BVH | Bao hiem nhan tho | -6.05% | -0.72 |
| 5 | STB | Ngan hang | -2.79% | -0.72 |
| 6 | VIC | Dau tu bat dong san va dich vu | -0.18% | -0.66 |
| 7 | LPB | Ngan hang | -2.36% | -0.57 |
| 8 | HDB | Ngan hang | -1.72% | -0.42 |
| 9 | GVR | Hoa chat | -1.59% | -0.42 |
| 10 | MSN | San xuat thuc pham | -1.81% | -0.40 |
| Tổng (top 10) | -10.82 | |||
| # | Ngành | Mã | W-Breadth | Eff Part | Liq | Class | Mom | Sort Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ngan hang | 23 | 46.4% | 41.1% | HIGH | WEAK | 44 | 53.3 |
| 2 | Van tai, kho bai | 32 | 70.7% | 74.7% | LOW | SPEC | 63 | 35.0 |
| 3 | Dau tu bat dong san va dich vu | 66 | 0.3% | 0.3% | MED | WEAK | 13 | 26.4 |
| 4 | Cong ty Chung khoan | 20 | 0.1% | 0.1% | LOW | WEAK | 28 | 25.2 |
| 5 | San xuat thuc pham | 30 | 56.2% | 50.1% | LOW | WEAK | 29 | 22.4 |
| 6 | Duoc pham va cong nghe sinh hoc | 11 | 96.2% | 91.7% | DRY | ILLIQ | 71 | 18.2 |
| 7 | Xay dung va vat lieu xay dung | 52 | 32.9% | 27.3% | DRY | ILLIQ | 64 | 17.3 |
| 8 | Lam nghiep va giay | 7 | 82.6% | 84.4% | DRY | ILLIQ | 42 | 14.5 |
| 9 | Hang gia dung | 13 | 67.3% | 69.5% | DRY | ILLIQ | 52 | 13.5 |
| 10 | Ban le chung | 14 | 73.2% | 83.4% | DRY | ILLIQ | 37 | 13.1 |
| 11 | Dien | 22 | 18.9% | 20.3% | DRY | ILLIQ | 46 | 12.9 |
| 12 | Kim loai cong nghiep | 10 | 11.6% | 17.2% | DRY | ILLIQ | 45 | 12.2 |
| 13 | Do dung ca nhan | 10 | 0.9% | 1.9% | DRY | ILLIQ | 35 | 9.5 |
| 14 | Hoa chat | 27 | 36.2% | 40.5% | DRY | ILLIQ | 23 | 8.9 |
| 15 | San xuat dau khi | 3 | 0.0% | 0.0% | LOW | ILLIQ | 0 | 8.2 |
Thị trường đang ở trạng thái Suy yếu - Đồng thuận giảm, phản ánh qua các chỉ báo độ rộng và hành động giá. Điểm số độ rộng thị trường (Breadth Score) hiện ở mức 40.94, cho thấy sự suy yếu của đa số cổ phiếu. Tỷ lệ tăng/giảm (A/D Ratio) là 1.07, ngụ ý số lượng mã tăng giá đang chỉ nhỉnh hơn một chút so với số mã giảm, nhưng chưa đủ để tạo động lực tích cực. Chênh lệch mã tăng/giảm đạt đỉnh/đáy 52 tuần (NH-NL) là -29, xác nhận áp lực bán đang chi phối, với số mã tạo đáy mới áp đảo. Chỉ báo McClellan Oscillator ở mức -1.32 và Summation Index ở mức -332.64, đều trong vùng tiêu cực và đang có xu hướng giảm, củng cố thêm bức tranh về một thị trường đang chịu áp lực điều chỉnh mạnh mẽ. RSI tuần ở mức 42.12, trong khi RSI ngày rơi xuống vùng quá bán với 29.39, cho thấy xung lực giảm giá ngắn hạn đang rất mạnh mẽ.
Xu hướng hiện tại của VNINDEX cho thấy sự suy yếu rõ rệt, được xác nhận bởi cả hành động giá và độ rộng thị trường. Chỉ số đã giảm -0.38% trong phiên gần nhất, đóng cửa ở mức 1698.35 điểm, với khối lượng giao dịch đạt 635.72 triệu cổ phiếu, cao hơn đáng kể so với mức trung bình 20 phiên (rVOL 1.21). Điều này cho thấy áp lực bán ra đang mạnh mẽ và được xác nhận bởi khối lượng.
VNINDEX hiện đang giao dịch dưới tất cả các đường trung bình động quan trọng trên khung thời gian ngày (dưới EMA20, EMA50 và EMA200 ngày), và cũng đã nằm dưới EMA20 và EMA50 tuần. Mặc dù vẫn giữ trên EMA200 tuần, nhưng vị thế này cho thấy xu hướng ngắn và trung hạn đang đảo chiều tiêu cực. Chỉ báo ROC5 (-2.34%) và ROC20 (-6.83%) đều âm sâu, xác nhận đà giảm mạnh trong ngắn hạn và trung hạn. Đường OBV đang dốc xuống với độ dốc -493 triệu, phản ánh dòng tiền đang rút ra khỏi thị trường một cách rõ rệt. Vị thế giá so với đỉnh 52 tuần (pos52) chỉ đạt 33.81%, cho thấy chỉ số đang khá xa đỉnh cũ và tiệm cận vùng thấp trong 52 tuần gần nhất. Sự đồng thuận giảm của thị trường, với đa số cổ phiếu suy yếu và dòng tiền phân phối, cho thấy đây không chỉ là một đợt điều chỉnh kỹ thuật đơn thuần mà là một xu hướng giảm có nền tảng rộng.
Dòng tiền trên thị trường đang thể hiện sự phân hóa rõ rệt, với một số nhóm ngành cố gắng giữ vững trong bối cảnh thị trường chung suy yếu. Nhóm Ngân hàng vẫn duy trì vị trí dẫn đầu (rank 1, RS Score 53.3) nhưng momentum đã chuyển sang "đi ngang", cho thấy đà tăng của nhóm này đang chững lại và gặp khó khăn khi thị trường chung điều chỉnh. Vận tải, kho bãi (rank 2, RS Score 35.0) đang cho thấy momentum "tăng", thể hiện khả năng giữ giá tốt trong giai đoạn này. Các nhóm Dược phẩm và công nghệ sinh học (rank 6) và Xây dựng và vật liệu xây dựng (rank 7) cũng ghi nhận momentum "tăng" mặc dù thứ hạng chưa cao, cho thấy tiềm năng luân chuyển dòng tiền khi thị trường ổn định trở lại.
Ngược lại, các nhóm như Đầu tư bất động sản và dịch vụ, Công ty Chứng khoán, và Sản xuất thực phẩm đều ghi nhận momentum "giảm", phản ánh áp lực bán mạnh mẽ và sự suy yếu chung của các ngành này.
Trong phiên giao dịch gần nhất, sự vận động của VNINDEX chịu ảnh hưởng lớn từ các cổ phiếu trụ. Ở chiều giảm, VHM là mã ghì chỉ số mạnh nhất với -3.65 điểm, tiếp theo là BSR (-2.02 điểm) và GAS (-1.23 điểm), đều đến từ các ngành Bất động sản và Dầu khí đang chịu áp lực. Ở chiều tăng, MBB (+1.17 điểm), VCK (+0.49 điểm) và CTG (+0.41 điểm) đã đóng góp tích cực, chủ yếu đến từ nhóm Ngân hàng và Chứng khoán. Điều này cho thấy sự phân hóa trong dòng tiền, khi một số trụ vẫn nỗ lực giữ nhịp cho thị trường trong khi nhiều mã khác đang bị bán tháo.
Kịch bản tích cực: Thị trường có thể chuyển biến tích cực hơn nếu VNINDEX tạo đáy thành công quanh vùng hỗ trợ 1694.77 (đáy 20 phiên) và bật tăng trở lại, đồng thời vượt lên trên EMA20 ngày (1750.09 điểm) với khối lượng cải thiện. Trong kịch bản này, các chỉ báo độ rộng như Breadth Score và NH-NL cần cho thấy sự cải thiện đồng bộ, đồng thời chỉ báo McClellan Oscillator và Summation Index chuyển sang vùng dương, xác nhận sự lan tỏa của đà tăng. Dòng tiền sẽ có xu hướng luân chuyển sang các nhóm ngành dẫn dắt có nền tảng tích lũy chặt chẽ và sức mạnh tương đối cao.
Kịch bản tiêu cực: Thị trường sẽ tiếp tục suy yếu nếu VNINDEX phá vỡ ngưỡng hỗ trợ S1 (1718.02 điểm) và đặc biệt là ngưỡng đáy 20 phiên (1694.77 điểm), thậm chí là vùng đáy tuần 1694.77 điểm với khối lượng lớn. Trong kịch bản này, độ rộng thị trường sẽ tiếp tục xấu đi, các chỉ báo McClellan Oscillator và Summation Index duy trì ở mức âm sâu, phản ánh áp lực bán tháo lan rộng. Dòng tiền sẽ rút khỏi các nhóm ngành dẫn dắt hiện tại và tiếp tục có xu hướng phòng thủ hoặc đứng ngoài thị trường, đẩy chỉ số xuống các vùng hỗ trợ sâu hơn.
Thị trường hiện tại đang ở trạng thái Suy yếu - Đồng thuận giảm, cho thấy xu hướng giảm đã được xác nhận và có sự đồng thuận từ độ rộng thị trường. Rủi ro lớn nhất là chỉ số có thể phá vỡ các vùng hỗ trợ quan trọng, đặc biệt là nếu giá đóng cửa dưới ngưỡng hỗ trợ 1694.77 điểm (đáy 20 phiên và đáy tuần hiện tại) với khối lượng lớn, điều này sẽ xác nhận đà giảm và mở ra các vùng giá thấp hơn. Thêm vào đó, việc dòng tiền vẫn còn phân hóa và tập trung vào một vài trụ (như các mã ngân hàng trong phiên gần nhất) trong khi đa số cổ phiếu suy yếu có thể tạo ra rủi ro khi các trụ này mất động lực, khiến chỉ số giảm mạnh hơn. Mặc dù có một số cổ phiếu tiềm năng trong watchlist, nhưng xác suất thành công của các setup này sẽ bị ảnh hưởng đáng kể nếu thị trường chung tiếp tục giảm sâu.
Tổng thể, thị trường đang trong giai đoạn rủi ro cao với xu hướng giảm được xác nhận và độ rộng thị trường yếu. Dòng tiền vẫn đang phân hóa, chưa đủ mạnh để tạo nên một đà phục hồi bền vững. Để thay đổi nhận định này, điều kiện quan trọng nhất cần quan sát là VNINDEX phải giữ vững được trên ngưỡng hỗ trợ 1694.77 điểm và sau đó chinh phục lại các ngưỡng kháng cự động như EMA20 ngày ở mức 1750.09 điểm. Nếu các ngưỡng này không được giữ vững hoặc bị phá vỡ, áp lực giảm giá sẽ tiếp tục gia tăng.