| # | Mã | Ngành | % Giá | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HPG | Kim loai cong nghiep | +3.23% | +1.16 |
| 2 | VPB | Ngan hang | +2.52% | +1.01 |
| 3 | ACB | Ngan hang | +1.74% | +0.43 |
| 4 | SHB | Ngan hang | +3.50% | +0.40 |
| 5 | TCB | Ngan hang | +0.46% | +0.23 |
| 6 | VNM | San xuat thuc pham | +0.87% | +0.22 |
| 7 | MBB | Ngan hang | +0.52% | +0.21 |
| 8 | HVN | Du lich va giai tri | +1.48% | +0.20 |
| 9 | CTG | Ngan hang | +0.34% | +0.16 |
| 10 | NVL | Dau tu bat dong san va dich vu | +2.74% | +0.15 |
| Tổng (top 10) | +4.17 | |||
| # | Mã | Ngành | % Giá | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VIC | Dau tu bat dong san va dich vu | -2.93% | -10.85 |
| 2 | VHM | Dau tu bat dong san va dich vu | -1.97% | -2.26 |
| 3 | GAS | Ga, nuoc va cac tien ich khac | -2.35% | -0.97 |
| 4 | VPL | Du lich va giai tri | -1.86% | -0.57 |
| 5 | BSR | San xuat dau khi | -1.45% | -0.48 |
| 6 | LPB | Ngan hang | -1.35% | -0.35 |
| 7 | MSN | San xuat thuc pham | -1.48% | -0.34 |
| 8 | PLX | San xuat dau khi | -2.95% | -0.30 |
| 9 | MCH | San xuat thuc pham | -0.70% | -0.28 |
| 10 | FPT | Phan mem va dich vu dien toan | -1.21% | -0.25 |
| Tổng (top 10) | -16.64 | |||
| # | Ngành | Mã | W-Breadth | Eff Part | Liq | Class | Mom | Sort Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ngan hang | 23 | 43.9% | 58.8% | HIGH | WEAK | 55 | 59.1 |
| 2 | San xuat dau khi | 3 | 100.0% | 100.0% | LOW | ILLIQ | 87 | 42.7 |
| 3 | San xuat thuc pham | 30 | 71.7% | 80.3% | LOW | SPEC | 77 | 39.9 |
| 4 | Van tai, kho bai | 32 | 70.8% | 80.7% | LOW | SPEC | 68 | 36.3 |
| 5 | Dau tu bat dong san va dich vu | 66 | 0.1% | 0.2% | MED | WEAK | 9 | 20.3 |
| 6 | Ban le chung | 14 | 94.0% | 97.8% | DRY | ILLIQ | 84 | 20.2 |
| 7 | Duoc pham va cong nghe sinh hoc | 11 | 96.9% | 86.7% | DRY | ILLIQ | 86 | 19.4 |
| 8 | Du lich va giai tri | 8 | 61.3% | 70.6% | DRY | ILLIQ | 77 | 18.8 |
| 9 | Cong ty Chung khoan | 20 | 0.1% | 0.1% | LOW | WEAK | 22 | 17.9 |
| 10 | Hoa chat | 27 | 67.9% | 72.7% | DRY | ILLIQ | 62 | 16.2 |
| 11 | Lam nghiep va giay | 7 | 80.7% | 65.7% | DRY | ILLIQ | 55 | 15.9 |
| 12 | Hang gia dung | 13 | 65.8% | 55.6% | DRY | ILLIQ | 57 | 15.1 |
| 13 | Xay dung va vat lieu xay dung | 52 | 23.3% | 19.6% | DRY | ILLIQ | 55 | 13.6 |
| 14 | Thiet bi dien, dien tu | 4 | 40.5% | 50.3% | DRY | ILLIQ | 57 | 12.9 |
| 15 | Kim loai cong nghiep | 10 | 0.8% | 0.3% | DRY | ILLIQ | 34 | 11.7 |
Thị trường đang được đánh giá ở trạng thái Suy yếu - Đồng thuận giảm với Market Regime là Trung lập. Các chỉ báo độ rộng thị trường đều cho tín hiệu tiêu cực: Breadth Score ở mức 41.91 cho thấy phần lớn cổ phiếu đang suy yếu; A/D Ratio ở 0.91, phản ánh số lượng mã giảm nhiều hơn mã tăng trong phiên; chỉ số New High – New Low là -36, cho thấy số lượng cổ phiếu thiết lập đáy mới 52 tuần vượt trội so với đỉnh mới. McClellan Oscillator ghi nhận giá trị -2.63 và Summation Index đạt -321.95, đều nằm trong vùng âm và đang tiếp tục suy giảm, củng cố thêm nhận định về một thị trường thiếu sức mạnh và chịu áp lực bán. Chỉ số RSI14 trên khung tuần là 43.79, trong khi trên khung ngày là 33.61, cho thấy đà giảm đang chiếm ưu thế và chỉ số đang tiến gần đến vùng quá bán trên khung thời gian ngắn hạn.
Xu hướng hiện tại của VN-Index đang thể hiện sự suy yếu rõ rệt và đồng thuận giảm trên nhiều khía cạnh. Phiên gần nhất, chỉ số giảm -0.94% kèm theo khối lượng giao dịch dưới mức trung bình 20 phiên, cho thấy áp lực bán vẫn hiện hữu nhưng thiếu sự hoảng loạn. Trên khung thời gian ngày, VN-Index hiện đang giao dịch dưới cả ba đường EMA 20, 50 và 200 ngày, xác nhận xu hướng giảm ngắn và trung hạn. Trên khung tuần, chỉ số cũng đã nằm dưới EMA20 tuần (1779.42 điểm) và EMA50 tuần (1739.3 điểm), tuy nhiên vẫn giữ được trên EMA200 tuần (1468.9 điểm), cho thấy xu hướng dài hạn chưa bị phá vỡ hoàn toàn. Điều này dẫn đến đánh giá "MIXED" về sự đồng pha của xu hướng, phản ánh sự phân hóa trong dài hạn so với các khung thời gian ngắn hơn. Momentum giá thể hiện qua chỉ báo ROC5 (-1.96%) và ROC20 (-3.88%) đều đang tiêu cực. Đặc biệt, đường dốc OBV (OBV Slope) đang giảm mạnh, cho thấy dòng tiền đang có dấu hiệu rút ra khỏi thị trường một cách nhất quán. Vị thế giá so với biên độ 52 tuần (Pos52) ở mức 39.57% cho thấy chỉ số đang ở nửa dưới của biên độ giá năm qua. Tổng thể, thị trường đang trong giai đoạn điều chỉnh và suy yếu, với độ rộng tiêu cực, tiềm ẩn rủi ro tiếp tục giảm điểm nếu không có lực cầu mạnh mẽ xuất hiện.
Dòng tiền trên thị trường đang thể hiện sự phân hóa rõ nét và có xu hướng tập trung vào một số nhóm ngành cụ thể, trong khi các nhóm khác chịu áp lực bán mạnh. Ngành Ngân hàng tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu với RS score 59.1 và momentum tăng, cho thấy sức mạnh tương đối tốt nhất thị trường. Điều này được thể hiện rõ qua đóng góp tích cực từ các mã như VPB (+1.01 điểm), ACB (+0.43 điểm), SHB (+0.40 điểm) và TCB (+0.23 điểm) vào đà giảm của VN-Index trong phiên gần nhất. Ngành Sản xuất dầu khí (RS score 42.7) và Sản xuất thực phẩm (RS score 39.9) cũng cho thấy momentum tăng, tuy nhiên sức mạnh tương đối chưa thực sự nổi bật. Ngược lại, nhóm ngành Bất động sản đang chịu áp lực rất lớn, thể hiện qua momentum giảm của ngành Đầu tư bất động sản và dịch vụ, và sự đóng góp tiêu cực đáng kể từ các mã như VIC (-10.85 điểm) và VHM (-2.26 điểm) đã kéo VN-Index đi xuống. Sự luân chuyển dòng tiền này cho thấy thị trường đang phân hóa, với một số ít cổ phiếu trụ và nhóm ngành Ngân hàng đang cố gắng chống đỡ, trong khi áp lực bán chủ yếu đến từ các nhóm vốn hóa lớn khác. Điều này hàm ý rằng thị trường đang trong trạng thái phòng thủ, thiếu đi sự lan tỏa cần thiết cho một xu hướng tăng bền vững.
Kịch bản tích cực: Thị trường cần một cú huých để vượt qua vùng kháng cự ngắn hạn. Kịch bản tích cực sẽ được kích hoạt nếu VN-Index có thể đóng cửa trên vùng kháng cự EMA50 tuần tại 1739.3 điểm và duy trì trên EMA200 ngày tại 1759.0 điểm, đi kèm với khối lượng giao dịch cải thiện đáng kể so với mức trung bình. Nếu điều này xảy ra, độ rộng thị trường có khả năng cải thiện, chỉ số McClellan Oscillator và Summation Index sẽ chuyển biến tích cực, đồng thời dòng tiền có thể lan tỏa rộng hơn từ các nhóm phòng thủ sang các ngành có beta cao hơn, tạo đà cho một nhịp tăng mới.
Kịch bản tiêu cực: Thị trường sẽ tiếp tục suy yếu nếu VN-Index không thể giữ được các ngưỡng hỗ trợ quan trọng hiện tại. Kịch bản tiêu cực sẽ được kích hoạt nếu chỉ số đóng cửa dưới mức hỗ trợ S1 hàng tuần quanh 1718.02 điểm hoặc tiếp tục thủng các đường EMA ngắn hạn trên khung tuần, đặc biệt là EMA50 tuần tại 1739.3 điểm. Hệ quả là độ rộng thị trường sẽ tiếp tục xấu đi, các chỉ báo breadth như A/D Ratio và NH-NL sẽ duy trì tiêu cực, và áp lực bán sẽ lan rộng, đẩy chỉ số về các vùng hỗ trợ thấp hơn và làm tăng rủi ro cho các setup kỹ thuật hiện tại.
Rủi ro lớn nhất hiện tại là thị trường đang trong trạng thái suy yếu đồng thuận giảm trên các chỉ báo độ rộng, nhưng dòng tiền lại tập trung quá hẹp vào một số mã/ngành nhất định như Ngân hàng để chống đỡ. Nếu các mã trụ này không đủ sức duy trì đà tăng hoặc cũng chịu áp lực bán, chỉ số VN-Index có thể mất đi điểm tựa kỹ thuật cuối cùng. Cụ thể, nếu VN-Index đóng cửa dưới ngưỡng hỗ trợ S1 hàng tuần tại 1718.02 điểm hoặc không thể hồi phục và giữ trên EMA50 tuần tại 1739.3 điểm, xu hướng giảm sẽ được xác nhận rõ ràng hơn, mở ra vùng giá thấp hơn và gia tăng áp lực bán tháo trên toàn thị trường.
Thị trường chung đang trong giai đoạn điều chỉnh và suy yếu, với độ rộng thị trường không ủng hộ xu hướng tăng. Dòng tiền đang có dấu hiệu rút ra tổng thể, dù có sự tập trung vào một số nhóm ngành phòng thủ như Ngân hàng. Để thị trường có thể cải thiện, cần quan sát chặt chẽ phản ứng của VN-Index tại các ngưỡng kỹ thuật quan trọng: khả năng giữ vững hỗ trợ S1 hàng tuần quanh 1718.02 điểm và EMA50 tuần tại 1739.3 điểm. Nếu chỉ số duy trì được trên các mốc này và có thể vượt lên trên EMA200 ngày tại 1759.0 điểm, nhận định tiêu cực hiện tại có thể được xem xét lại.