| # | Mã | Ngành | % Giá | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GAS | Ga, nuoc va cac tien ich khac | +4.59% | +1.83 |
| 2 | BVH | Bao hiem nhan tho | +3.18% | +0.38 |
| 3 | PLX | San xuat dau khi | +3.87% | +0.38 |
| 4 | VPL | Du lich va giai tri | +0.88% | +0.26 |
| 5 | BSR | San xuat dau khi | +0.79% | +0.26 |
| 6 | MCH | San xuat thuc pham | +0.56% | +0.22 |
| 7 | STB | Ngan hang | +0.75% | +0.20 |
| 8 | HCM | Cong ty Chung khoan | +2.61% | +0.17 |
| 9 | BCM | Dau tu bat dong san va dich vu | +1.69% | +0.14 |
| 10 | VHC | San xuat thuc pham | +4.33% | +0.10 |
| Tổng (top 10) | +3.94 | |||
| # | Mã | Ngành | % Giá | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VHM | Dau tu bat dong san va dich vu | -3.38% | -3.98 |
| 2 | VIC | Dau tu bat dong san va dich vu | -0.87% | -3.27 |
| 3 | VCB | Ngan hang | -1.05% | -1.06 |
| 4 | BID | Ngan hang | -1.74% | -0.92 |
| 5 | CTG | Ngan hang | -1.85% | -0.90 |
| 6 | LPB | Ngan hang | -3.21% | -0.85 |
| 7 | SHB | Ngan hang | -6.94% | -0.84 |
| 8 | TCB | Ngan hang | -1.24% | -0.60 |
| 9 | VCK | Cong ty Chung khoan | -3.58% | -0.51 |
| 10 | MBB | Ngan hang | -1.05% | -0.42 |
| Tổng (top 10) | -13.37 | |||
| # | Ngành | Mã | W-Breadth | Eff Part | Liq | Class | Mom | Sort Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San xuat dau khi | 3 | 100.0% | 100.0% | LOW | ILLIQ | 80 | 46.7 |
| 2 | Ngan hang | 23 | 43.2% | 48.3% | HIGH | WEAK | 35 | 42.8 |
| 3 | Dau tu bat dong san va dich vu | 66 | 34.0% | 33.5% | MED | SPEC | 49 | 42.6 |
| 4 | San xuat thuc pham | 30 | 69.6% | 72.2% | LOW | SPEC | 67 | 39.6 |
| 5 | Van tai, kho bai | 32 | 69.5% | 76.0% | LOW | SPEC | 68 | 38.4 |
| 6 | Ban le chung | 14 | 93.4% | 93.6% | DRY | ILLIQ | 87 | 21.9 |
| 7 | Du lich va giai tri | 8 | 93.8% | 93.9% | DRY | ILLIQ | 88 | 21.6 |
| 8 | Lam nghiep va giay | 7 | 98.2% | 99.8% | DRY | ILLIQ | 85 | 21.3 |
| 9 | Ga, nuoc va cac tien ich khac | 10 | 98.1% | 97.2% | DRY | ILLIQ | 72 | 19.9 |
| 10 | Duoc pham va cong nghe sinh hoc | 11 | 97.1% | 87.9% | DRY | ILLIQ | 70 | 17.0 |
| 11 | Hang gia dung | 13 | 64.7% | 74.0% | DRY | ILLIQ | 52 | 15.3 |
| 12 | Thiet bi dien, dien tu | 4 | 37.6% | 25.0% | DRY | ILLIQ | 58 | 13.6 |
| 13 | Xay dung va vat lieu xay dung | 52 | 21.9% | 33.2% | DRY | ILLIQ | 49 | 12.6 |
| 14 | Hoa chat | 27 | 66.3% | 73.2% | DRY | ILLIQ | 34 | 12.6 |
| 15 | Do dung ca nhan | 10 | 1.4% | 1.2% | DRY | ILLIQ | 35 | 11.5 |
Thị trường đang ở trạng thái Suy yếu - Đồng thuận giảm, cho thấy áp lực bán đang lan tỏa và được xác nhận bởi các chỉ báo độ rộng. Chỉ số độ rộng thị trường (Breadth Score) đạt 31.14, phản ánh số lượng cổ phiếu có sức mạnh kém hơn đáng kể so với cổ phiếu mạnh. Tỷ lệ cổ phiếu tăng/giảm (A/D Ratio) ở mức 0.63 cho thấy áp lực bán chủ động vượt trội. Số lượng mã lập đỉnh mới trừ đi số mã lập đáy mới (NH-NL) là -51, củng cố thêm tín hiệu tiêu cực về xu hướng chung của thị trường. Cả McClellan Oscillator ở mức -4.91 và Summation Index duy trì ở -314.73 đều xác nhận xu hướng giảm điểm trong ngắn hạn và áp lực phân phối kéo dài trên diện rộng.
Xu hướng thị trường đang cho thấy sự suy yếu rõ rệt, được xác nhận bởi đa số các chỉ báo độ rộng. VNINDEX đã có phiên giảm -0.82% so với phiên trước, đưa giá đóng cửa xuống dưới tất cả các đường EMA quan trọng trên khung thời gian ngày, cụ thể là dưới EMA20 ngày (1773.55), EMA50 ngày (1783.88) và EMA200 ngày (1759.65). Trên khung tuần, chỉ số cũng đang giao dịch dưới EMA20 tuần (1786.17) và EMA50 tuần (1740.29), chỉ còn giữ được trên EMA200 tuần (1466.43).
Với trend_alignment ở trạng thái MIXED và RSI tuần duy trì ở mức trung tính (45.58), thị trường đang trong giai đoạn điều chỉnh với rủi ro tiếp tục giảm điểm khi chỉ số RSI ngày ở mức 38.06 chưa cho thấy vùng quá bán đủ sâu để kích hoạt lực cầu bắt đáy mạnh mẽ. Mặc dù chỉ báo OBV vẫn duy trì độ dốc dương nhẹ, cho thấy có dòng tiền âm thầm tích lũy, nhưng đà giảm giá và RSI ngày ở mức 38.06 đã cho thấy xung lực tiêu cực trong ngắn hạn. Độ rộng thị trường yếu cho thấy áp lực bán không chỉ tập trung vào một vài mã, mà đã lan tỏa, khiến chất lượng của nhịp điều chỉnh này có nền tảng vững chắc và rủi ro bull trap thấp hơn so với một đợt điều chỉnh kỹ thuật đơn thuần. Vị thế so với đỉnh/đáy 52 tuần (45.26%) cho thấy thị trường đã mất đi một phần đáng kể đà tăng trước đó.
Dòng tiền đang thể hiện sự luân chuyển rõ rệt ra khỏi các nhóm vốn hóa lớn và tập trung vào các nhóm có tính phòng thủ hoặc liên quan đến hàng hóa. Nhóm Sản xuất dầu khí đang dẫn đầu bảng xếp hạng ngành với momentum tăng rõ rệt (Rank 1, RS Score 46.7), theo sau là nhóm Vận tải, kho bãi (Rank 5, RS Score 38.4, momentum tăng). Trong phiên gần nhất, các mã như GAS (+1.83 điểm), PLX (+0.38 điểm) và BSR (+0.26 điểm) từ nhóm Dầu khí đã đóng góp tích cực vào chỉ số, cho thấy sự ưu tiên của dòng tiền.
Ngược lại, các nhóm vốn hóa lớn như Ngân hàng (Rank 2, momentum giảm) và Đầu tư bất động sản và dịch vụ (Rank 3, momentum đi ngang) đang chịu áp lực bán mạnh. Các mã vốn hóa lớn như VHM (-3.98 điểm) và VIC (-3.27 điểm) từ nhóm Bất động sản, cùng với VCB (-1.06 điểm), BID (-0.92 điểm) và CTG (-0.90 điểm) từ nhóm Ngân hàng là những yếu tố chính ghì chỉ số VNINDEX giảm điểm. Sự phân hóa này cho thấy dòng tiền đang tập trung hẹp, không có sự lan tỏa rộng rãi để hỗ trợ đà tăng bền vững cho toàn thị trường.
Kịch bản tích cực: * Điều kiện kích hoạt: VNINDEX cần sớm lấy lại và duy trì trên các ngưỡng EMA20 ngày (1773.55) và EMA50 ngày (1783.88), sau đó thử thách và vượt qua kháng cự R1 tuần (1774.35). Đồng thời, McClellan Oscillator cần vượt lên trên mức 0 và Breadth Score cải thiện lên trên ngưỡng 40-50, cho thấy sự đồng thuận từ đa số cổ phiếu. * Hệ quả dự kiến: Nếu kịch bản này xảy ra, dòng tiền có thể luân chuyển trở lại các nhóm ngành vốn hóa lớn bị ảnh hưởng bởi đợt điều chỉnh vừa qua như Ngân hàng và Bất động sản nếu áp lực bán giảm bớt. Độ rộng thị trường sẽ dần đồng thuận hơn với đà tăng của chỉ số, tạo nền tảng cho một nhịp hồi phục bền vững hơn.
Kịch bản tiêu cực: * Điều kiện kích hoạt: VNINDEX tiếp tục giảm điểm và phá vỡ hỗ trợ quan trọng S1 tuần (1714.71) và đặc biệt là ngưỡng EMA50 tuần (1740.29) trong các phiên tới. Đồng thời, chỉ số NH-NL duy trì ở mức âm sâu, và các mã trụ vốn hóa lớn tiếp tục giảm điểm mạnh và ghì chỉ số. * Hệ quả dự kiến: Nếu các điều kiện này được xác nhận, xu hướng giảm sẽ được củng cố, mở ra khả năng điều chỉnh sâu hơn. Dòng tiền sẽ tiếp tục rút ra khỏi thị trường hoặc co cụm vào các nhóm ngành có tính phòng thủ hẹp, tạo ra sự phân hóa mạnh mẽ và khó khăn cho hầu hết các cổ phiếu trên thị trường.
Thị trường đang trong trạng thái Suy yếu - Đồng thuận giảm, cho thấy áp lực bán đang lan tỏa và được xác nhận bởi độ rộng thị trường yếu. Mặc dù có một số cổ phiếu riêng lẻ vẫn giữ được sức mạnh và thậm chí có tín hiệu breakout như PVT, nhưng bối cảnh chung của thị trường là khá yếu. Điều này làm tăng rủi ro thất bại cho các setup kỹ thuật, ngay cả đối với các cổ phiếu dẫn dắt có chất lượng. Một rủi ro đáng kể khác là sự phân hóa mạnh của dòng tiền, với một số ít mã trụ cố gắng kéo chỉ số trong khi phần lớn thị trường đang điều chỉnh. Nếu các trụ này cũng quay đầu giảm điểm, áp lực lên chỉ số sẽ rất lớn. Hiện tại, các mã như VHM, VIC, VCB, BID, CTG đang là yếu tố chính ghì chỉ số. Xu hướng giảm điểm được xác nhận nếu VNINDEX phá vỡ hỗ trợ quan trọng là EMA50 tuần quanh 1740.29 điểm và đặc biệt là ngưỡng S1 tuần tại 1714.71 điểm. Việc mất các ngưỡng này có thể kích hoạt làn sóng bán tháo và đẩy chỉ số vào giai đoạn điều chỉnh sâu hơn.
Tổng thể, thị trường đang ở trạng thái rủi ro cao với xu hướng giảm điểm được xác nhận bởi độ rộng thị trường yếu và việc VNINDEX giao dịch dưới hầu hết các đường EMA quan trọng trong ngắn hạn và trung hạn. Dòng tiền đang có sự phân hóa mạnh mẽ và tập trung hẹp vào các nhóm ngành phòng thủ hoặc liên quan đến hàng hóa, trong khi các nhóm vốn hóa lớn đang chịu áp lực.
Để nhận định thị trường có thể cải thiện, cần quan sát khả năng VNINDEX lấy lại và duy trì trên ngưỡng EMA50 tuần quanh 1740.29 điểm. Ngược lại, việc mất hỗ trợ S1 tuần tại 1714.71 điểm sẽ là tín hiệu tiêu cực xác nhận đà giảm và mở ra các vùng giá thấp hơn.