| # | Mã | Ngành | % Giá | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LPB | Ngan hang | +3.05% | +1.04 |
| 2 | VHM | Dau tu bat dong san va dich vu | +0.77% | +0.90 |
| 3 | MCH | San xuat thuc pham | +1.85% | +0.71 |
| 4 | VIC | Dau tu bat dong san va dich vu | +0.19% | +0.67 |
| 5 | HVN | Du lich va giai tri | +1.42% | +0.20 |
| 6 | PNJ | Do dung ca nhan | +6.99% | +0.16 |
| 7 | SSB | Ngan hang | +0.97% | +0.09 |
| 8 | BVH | Bao hiem nhan tho | +0.88% | +0.08 |
| 9 | HPA | San xuat thuc pham | +3.45% | +0.06 |
| 10 | PHR | Hoa chat | +3.26% | +0.05 |
| Tổng (top 10) | +3.96 | |||
| # | Mã | Ngành | % Giá | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BID | Ngan hang | -3.61% | -1.99 |
| 2 | MWG | Ban le chung | -6.91% | -1.50 |
| 3 | TCX | Cong ty Chung khoan | -4.34% | -0.86 |
| 4 | HPG | Kim loai cong nghiep | -2.16% | -0.75 |
| 5 | VPB | Ngan hang | -1.60% | -0.69 |
| 6 | HDB | Ngan hang | -2.13% | -0.60 |
| 7 | VPX | Cong ty Chung khoan | -5.61% | -0.59 |
| 8 | BCM | Dau tu bat dong san va dich vu | -6.90% | -0.59 |
| 9 | TCB | Ngan hang | -1.22% | -0.54 |
| 10 | VNM | San xuat thuc pham | -1.70% | -0.46 |
| Tổng (top 10) | -8.57 | |||
| # | Ngành | Mã | W-Breadth | Eff Part | Liq | Class | Mom | Sort Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dau tu bat dong san va dich vu | 66 | 31.8% | 29.1% | MED | WEAK | 26 | 31.7 |
| 2 | San xuat thuc pham | 29 | 39.1% | 37.8% | LOW | SPEC | 46 | 26.5 |
| 3 | Ngan hang | 21 | 23.0% | 29.3% | HIGH | WEAK | 11 | 26.5 |
| 4 | Cong ty Chung khoan | 20 | 6.7% | 6.3% | MED | WEAK | 8 | 18.3 |
| 5 | Duoc pham va cong nghe sinh hoc | 11 | 91.6% | 93.3% | DRY | ILLIQ | 70 | 18.3 |
| 6 | Kim loai cong nghiep | 10 | 0.3% | 0.1% | LOW | WEAK | 25 | 14.3 |
| 7 | Phan mem va dich vu dien toan | 4 | 0.0% | 0.0% | LOW | ILLIQ | 25 | 13.4 |
| 8 | Lam nghiep va giay | 6 | 59.7% | 73.5% | DRY | ILLIQ | 42 | 13.3 |
| 9 | Oto va linh kien oto | 8 | 44.0% | 38.3% | DRY | ILLIQ | 56 | 13.2 |
| 10 | Ga, nuoc va cac tien ich khac | 10 | 10.0% | 11.6% | DRY | ILLIQ | 34 | 8.9 |
| 11 | Xay dung va vat lieu xay dung | 54 | 16.5% | 21.7% | DRY | ILLIQ | 27 | 8.9 |
| 12 | Hoa chat | 28 | 8.5% | 5.7% | DRY | ILLIQ | 30 | 8.0 |
| 13 | Do dung ca nhan | 10 | 0.0% | 0.0% | DRY | ILLIQ | 25 | 7.7 |
| 14 | Ban le chung | 13 | 0.1% | 0.0% | DRY | ILLIQ | 18 | 7.5 |
| 15 | San xuat dau khi | 3 | 0.1% | 0.2% | DRY | ILLIQ | 27 | 7.3 |
Thị trường đang ở trạng thái Suy yếu - Đồng thuận giảm, với Market Regime ở mức Trung lập (Neutral). Điểm độ rộng thị trường (Breadth Score) đang rất thấp ở mức 18.74, cùng với tỷ lệ tăng/giảm (A/D Ratio) là 0.32 và số mã tăng/giảm mới (NH-NL) ở mức -136, tất cả đều xác nhận sự suy yếu sâu rộng của thị trường. Chỉ báo dao động McClellan Oscillator ở mức -22.2 và chỉ số tổng hợp Summation Index là -553.54, cho thấy áp lực bán vẫn đang duy trì và xu hướng giảm chưa có dấu hiệu dừng lại rõ ràng. Các chỉ báo này đều đồng thuận xác nhận đà giảm của chỉ số, không có sự phân kỳ tích cực nào.
Xu hướng hiện tại của VN-Index đang chịu áp lực điều chỉnh mạnh mẽ và mang tính đồng thuận giảm trên diện rộng. Chỉ số đóng cửa tại 1669.01 điểm, giảm 1.01% trong phiên, đã phá vỡ và nằm dưới tất cả các đường trung bình động quan trọng cả trên khung thời gian ngày và tuần (dưới EMA20/50/200 ngày và EMA20/50 tuần). Cụ thể, VN-Index đang thấp hơn EMA20 tuần 6.77% và EMA50 tuần 2.81%. Trên khung ngày, mức chênh lệch này còn đáng kể hơn, với -5.58% so với EMA20 ngày (1767.71) và -7.45% so với EMA50 ngày (1803.27).
Chỉ báo RSI14 trên khung ngày ở mức 27.0, cho thấy chỉ số đang ở vùng quá bán, thường là tín hiệu cho một đợt hồi phục kỹ thuật, nhưng trong bối cảnh độ rộng thị trường yếu và Momentum giá (ROC5: -4.27%, ROC20: -10.02%) đang giảm sâu, một đợt hồi phục có thể mang tính chất bẫy tăng giá (bull trap) nếu thiếu sự xác nhận từ dòng tiền và độ rộng thị trường. Volume phiên gần nhất (542.7 triệu cổ phiếu) thấp hơn một chút so với MA20 ngày (575.6 triệu cổ phiếu), với Relative Volume là 0.94, cho thấy áp lực bán có thể chưa đạt đỉnh điểm nhưng sự thiếu hụt lực cầu đã rõ ràng. OBV với độ dốc âm (-197.3 triệu) xác nhận dòng tiền đang trong giai đoạn phân phối. Vị thế 52 tuần (pos52) là 41.4 cho thấy chỉ số đang ở nửa dưới của biên độ biến động trong một năm qua, củng cố thêm cho nhận định về giai đoạn suy yếu hiện tại.
Dòng tiền hiện đang có sự phân hóa mạnh mẽ và không có nhóm ngành dẫn dắt rõ ràng trong bối cảnh thị trường suy yếu. Nhóm ngành "Đầu tư bất động sản và dịch vụ" đang đứng đầu bảng xếp hạng Sector Ranking với RS Score 31.7, nhưng momentum ngành đang giảm. Tương tự, "Ngân hàng" đứng thứ 3 cũng có momentum giảm, cho thấy các nhóm ngành vốn dĩ dẫn dắt đang mất đi động lực. "Sản xuất thực phẩm" (hạng 2) có momentum đi ngang, cho thấy tính phòng thủ hoặc giữ giá trong giai đoạn khó khăn.
Dù thị trường chung giảm điểm, vẫn có một số cổ phiếu riêng lẻ duy trì được sức mạnh hoặc thu hút dòng tiền. Các cổ phiếu đóng góp tích cực nhất vào VN-Index trong phiên gồm ⭐ LPB (+1.04 điểm), VHM (+0.9 điểm), MCH (+0.71 điểm) và VIC (+0.67 điểm). Đáng chú ý, LPB thuộc nhóm Ngân hàng, và VHM, VIC thuộc nhóm Đầu tư bất động sản và dịch vụ, cho thấy dòng tiền vẫn có sự chọn lọc vào các mã cụ thể ngay cả khi momentum chung của ngành đang giảm.
Ngược lại, các cổ phiếu gây áp lực giảm mạnh nhất lên chỉ số bao gồm BID (-1.99 điểm), MWG (-1.5 điểm), TCX (-0.86 điểm) và HPG (-0.75 điểm). Trong đó, BID và VPB thuộc nhóm Ngân hàng, MWG thuộc Bán lẻ chung, và HPG thuộc Kim loại công nghiệp. Điều này phản ánh rõ nét sự suy yếu đồng thuận tại các nhóm ngành trụ cột, đặc biệt là ngân hàng và kim loại công nghiệp, góp phần vào đà giảm điểm của VN-Index.
Kịch bản tích cực: * Điều kiện kích hoạt: VN-Index phục hồi và đóng cửa trên ngưỡng 1717.3 điểm (EMA50 tuần) hoặc 1767.71 điểm (EMA20 ngày) kèm theo sự cải thiện rõ rệt của độ rộng thị trường (A/D Ratio > 1.0 và NH-NL chuyển sang dương). Đồng thời, các ngành dẫn dắt hiện tại (BĐS, Ngân hàng) cần cho thấy sự hồi phục momentum rõ ràng. * Hệ quả dự kiến: Thị trường có thể bước vào giai đoạn tích lũy đáy hoặc hồi phục kỹ thuật, thu hút dòng tiền quay trở lại các nhóm ngành có nền tảng cơ bản tốt hoặc các cổ phiếu dẫn dắt đang trong quá trình tích lũy.
Kịch bản tiêu cực: * Điều kiện kích hoạt: VN-Index tiếp tục giảm và phá vỡ ngưỡng hỗ trợ S1 hàng tuần tại 1635.03 điểm hoặc vùng đáy 20 phiên gần nhất là 1658.35 điểm, kèm theo sự gia tăng của khối lượng bán và độ rộng thị trường tiếp tục suy yếu (McClellan Oscillator và Summation Index tiếp tục giảm sâu). * Hệ quả dự kiến: Xu hướng giảm điểm được xác nhận, thị trường có thể kiểm định các ngưỡng hỗ trợ thấp hơn và áp lực bán sẽ lan rộng, đẩy nhiều cổ phiếu phá vỡ các ngưỡng hỗ trợ quan trọng của mình.
Hiện tại, thị trường đang đối mặt với rủi ro lớn khi xu hướng giảm điểm đã được xác nhận đồng bộ trên nhiều chỉ báo độ rộng. Mặc dù chỉ báo RSI ngày đang ở vùng quá bán (27.0), điều này không đảm bảo một đợt hồi phục bền vững, mà có thể chỉ là các nhịp hồi kỹ thuật ngắn hạn trong xu hướng giảm. Rủi ro sẽ gia tăng đáng kể nếu VN-Index phá vỡ ngưỡng hỗ trợ tuần S1 tại 1635.03 điểm hoặc đáy gần nhất tại 1658.35 điểm với khối lượng lớn, điều này sẽ mở ra vùng giá thấp hơn cho chỉ số. Ngoài ra, việc các nhóm ngành từng dẫn dắt như Ngân hàng và Đầu tư Bất động sản đang có momentum giảm cũng là tín hiệu cảnh báo về sự thiếu vắng động lực tăng trưởng bền vững cho thị trường chung. Dòng tiền hiện tại cho thấy sự phân phối (OBV slope âm), báo hiệu áp lực bán vẫn còn tiềm ẩn.
Thị trường đang trong giai đoạn suy yếu được xác nhận đồng thuận bởi các chỉ báo độ rộng và hành động giá. Dòng tiền trên thị trường hiện tại cho thấy sự phân phối và thiếu vắng lực cầu mạnh mẽ, mặc dù vẫn có một vài cổ phiếu riêng lẻ thể hiện sức mạnh tương đối. Để có thể thay đổi nhận định này theo hướng tích cực, VN-Index cần phải lấy lại và duy trì trên ngưỡng kháng cự EMA50 tuần tại 1717.3 điểm. Ngược lại, nếu chỉ số không thể giữ vững các ngưỡng hỗ trợ và phá vỡ mức S1 tuần tại 1635.03 điểm, nhận định về xu hướng suy yếu sẽ tiếp tục được củng cố.