| # | Mã | Ngành | % Giá | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LPB | Ngan hang | +2.06% | +0.72 |
| 2 | MCH | San xuat thuc pham | +1.85% | +0.71 |
| 3 | VPB | Ngan hang | +1.40% | +0.61 |
| 4 | HPG | Kim loai cong nghiep | +0.97% | +0.33 |
| 5 | SSI | Cong ty Chung khoan | +2.20% | +0.27 |
| 6 | MWG | Ban le chung | +0.93% | +0.22 |
| 7 | CTG | Ngan hang | +0.32% | +0.17 |
| 8 | HDB | Ngan hang | +0.37% | +0.11 |
| 9 | HVN | Du lich va giai tri | +0.67% | +0.10 |
| 10 | NVL | Dau tu bat dong san va dich vu | +1.20% | +0.07 |
| Tổng (top 10) | +3.31 | |||
| # | Mã | Ngành | % Giá | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VIC | Dau tu bat dong san va dich vu | -1.23% | -4.53 |
| 2 | GAS | Ga, nuoc va cac tien ich khac | -6.98% | -2.68 |
| 3 | BSR | San xuat dau khi | -6.49% | -1.75 |
| 4 | FPT | Phan mem va dich vu dien toan | -3.43% | -0.85 |
| 5 | GVR | Hoa chat | -1.97% | -0.48 |
| 6 | PLX | San xuat dau khi | -4.81% | -0.46 |
| 7 | VHM | Dau tu bat dong san va dich vu | -0.37% | -0.45 |
| 8 | GEE | Thiet bi dien, dien tu | -6.58% | -0.40 |
| 9 | BID | Ngan hang | -0.54% | -0.31 |
| 10 | BCM | Dau tu bat dong san va dich vu | -3.17% | -0.29 |
| Tổng (top 10) | -12.20 | |||
| # | Ngành | Mã | W-Breadth | Eff Part | Liq | Class | Mom | Sort Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ngan hang | 21 | 31.0% | 36.6% | HIGH | WEAK | 37 | 45.4 |
| 2 | Dau tu bat dong san va dich vu | 66 | 31.2% | 33.5% | MED | WEAK | 30 | 34.9 |
| 3 | San xuat thuc pham | 29 | 42.0% | 42.3% | LOW | SPEC | 65 | 33.4 |
| 4 | Cong ty Chung khoan | 20 | 6.7% | 6.3% | MED | WEAK | 9 | 21.2 |
| 5 | Duoc pham va cong nghe sinh hoc | 11 | 89.9% | 92.6% | DRY | ILLIQ | 86 | 20.6 |
| 6 | Lam nghiep va giay | 6 | 62.4% | 53.5% | DRY | ILLIQ | 70 | 15.7 |
| 7 | Oto va linh kien oto | 8 | 42.9% | 38.4% | DRY | ILLIQ | 56 | 15.5 |
| 8 | Van tai, kho bai | 33 | 37.6% | 25.5% | DRY | ILLIQ | 50 | 14.0 |
| 9 | Phan mem va dich vu dien toan | 4 | 0.0% | 0.0% | LOW | ILLIQ | 20 | 12.1 |
| 10 | Hang gia dung | 13 | 18.5% | 22.7% | DRY | ILLIQ | 54 | 11.7 |
| 11 | Ga, nuoc va cac tien ich khac | 10 | 10.4% | 4.4% | DRY | ILLIQ | 38 | 11.4 |
| 12 | Kim loai cong nghiep | 10 | 0.4% | 0.2% | DRY | ILLIQ | 30 | 9.6 |
| 13 | Do dung ca nhan | 10 | 0.1% | 0.1% | DRY | ILLIQ | 27 | 8.8 |
| 14 | Xay dung va vat lieu xay dung | 54 | 17.2% | 9.7% | DRY | ILLIQ | 30 | 8.6 |
| 15 | San xuat dau khi | 3 | 0.0% | 0.0% | DRY | ILLIQ | 27 | 8.6 |
Thị trường đang ở trạng thái Suy yếu - Đồng thuận giảm. Breadth Score ở mức 23.87, cho thấy một tỷ lệ rất nhỏ các cổ phiếu đang tham gia vào đà tăng, phản ánh sự yếu kém lan rộng. A/D Ratio là 0.52, gần như cân bằng nhưng vẫn nghiêng về phe giảm, củng cố nhận định về thiếu sự đồng thuận. Chỉ báo NH-NL ở mức -106, cho thấy số lượng mã thiết lập đáy mới đang áp đảo hoàn toàn số mã tạo đỉnh mới, là một tín hiệu tiêu cực về sức khỏe thị trường. McClellan Oscillator ở mức -22.02 và Summation Index ở mức -471.11, cả hai đều nằm sâu trong vùng tiêu cực, xác nhận áp lực bán đang chiếm ưu thế và xu hướng suy yếu đang hiện hữu trên toàn thị trường, kéo dài trong một khoảng thời gian nhất định.
VNINDEX hiện đang trong một nhịp điều chỉnh sâu, với giá đóng cửa ở 1730.56, đã mất các đường EMA ngắn và trung hạn trên khung ngày (EMA20 ngày tại 1810.62 và EMA50 ngày tại 1824.54). Đặc biệt, chỉ số đã phá vỡ EMA200 ngày (1749.12), cho thấy xu hướng tăng trung hạn đang bị đe dọa. Trên khung tuần, VNINDEX giữ được trên EMA50 tuần (1721.02) nhưng đã mất EMA20 tuần (1807.22), phản ánh một sự giằng co quan trọng giữa xu hướng dài hạn còn vững và xu hướng ngắn hạn đã suy yếu.
Độ rộng thị trường đang rất yếu, thể hiện qua các chỉ báo breadth đều ở mức thấp. Sự suy yếu này lan tỏa rộng, cho thấy đây không phải là một nhịp điều chỉnh kỹ thuật đơn thuần mà là một áp lực bán có tính nền tảng. Momentum giá ngắn hạn đang tiêu cực rõ rệt, với RSI14 ngày ở mức 28.21 (vùng quá bán) và tỷ lệ thay đổi giá (ROC5: -4.21%, ROC20: -7.41%) xác nhận đà giảm mạnh. Khối lượng giao dịch phiên gần nhất (RVOL 1.08) cao hơn mức trung bình 20 phiên trong khi giá giảm mạnh (-0.74%) củng cố áp lực bán. Đường OBV với độ dốc âm sâu cho thấy dòng tiền đang có dấu hiệu phân phối ra. Mặc dù trend_alignment là "BULL_PARTIAL", điều này chủ yếu do VNINDEX vẫn giữ được EMA50 tuần, nhưng với các chỉ báo độ rộng và momentum giá ngày tiêu cực, rủi ro điều chỉnh vẫn cao.
Dòng tiền hiện tại đang có sự phân hóa và tập trung hẹp vào một số cổ phiếu riêng lẻ hoặc các nhóm ngành mang tính phòng thủ. Dữ liệu index_contribution cho thấy một số mã ngân hàng như LPB đóng góp tích cực 0.72 điểm và VPB đóng góp 0.61 điểm vào chỉ số, cùng với MCH thuộc ngành Sản xuất thực phẩm đóng góp 0.71 điểm. Điều này cho thấy dòng tiền đang có xu hướng tìm đến những điểm sáng cụ thể, đặc biệt là ở những ngành có tính phòng thủ hoặc cổ phiếu có câu chuyện riêng khi thị trường chung suy yếu.
Ngành Ngân hàng, mặc dù vẫn đứng đầu về xếp hạng RS, đã mất đi động lượng tăng trưởng ("momentum": "giảm"). Tương tự, ngành Đầu tư bất động sản và dịch vụ cũng đang suy yếu. Các mã vốn hóa lớn trong các ngành khác đang tạo áp lực giảm đáng kể lên chỉ số, điển hình như VIC (-4.53 điểm) thuộc Bất động sản, GAS (-2.68 điểm) thuộc Dầu khí và BSR (-1.75 điểm) thuộc Sản xuất dầu khí. Sự luân chuyển dòng tiền không mang tính bền vững hay lan rộng; thay vào đó, nó phản ánh một sự tìm kiếm an toàn hoặc cơ hội ngắn hạn trong bối cảnh thị trường thiếu định hướng.
Kịch bản tích cực: * Điều kiện kích hoạt: VNINDEX giữ vững trên vùng hỗ trợ EMA50 tuần quanh 1721.02 điểm và bật tăng mạnh trở lại, đồng thời RSI14 ngày thoát khỏi vùng quá bán và McClellan Oscillator chuyển sang dương. Các cổ phiếu dẫn dắt như LPB duy trì đà tăng và kéo theo một số cổ phiếu khác trong watchlist breakout khỏi nền giá. * Hệ quả dự kiến: Dòng tiền sẽ dần lan tỏa trở lại các nhóm ngành có tiềm năng, đặc biệt là những ngành có momentum tăng đang tích lũy tốt. Breadth thị trường sẽ cải thiện, với số mã tăng điểm và vượt đỉnh mới gia tăng.
Kịch bản tiêu cực: * Điều kiện kích hoạt: VNINDEX phá vỡ và đóng cửa dưới mức hỗ trợ EMA50 tuần quanh 1721.02 điểm với khối lượng lớn, đồng thời các chỉ báo breadth tiếp tục suy yếu sâu hơn và McClellan Oscillator duy trì mức âm sâu. Các cổ phiếu dẫn dắt đang có tín hiệu tốt (như LPB, VPI) quay đầu thất bại setup breakout. * Hệ quả dự kiến: Áp lực bán sẽ gia tăng trên diện rộng, khiến nhiều cổ phiếu mất hỗ trợ quan trọng. Thị trường có thể bước vào giai đoạn điều chỉnh sâu hơn, và dòng tiền có xu hướng rút khỏi các tài sản rủi ro.
Rủi ro lớn nhất hiện tại là sự phân kỳ giữa chỉ số và độ rộng thị trường. Mặc dù VNINDEX đang ở gần vùng hỗ trợ EMA50 tuần quanh 1721.02 điểm, độ rộng thị trường lại rất yếu, thể hiện qua Breadth Score và NH-NL ở mức thấp, cho thấy sự suy yếu lan tỏa ở đa số cổ phiếu. Điều này tạo ra một sự thiếu tin cậy trong bất kỳ nhịp hồi phục nào của chỉ số. Rủi ro sẽ leo thang nếu VNINDEX không thể giữ vững vùng 1720-1721 điểm và đóng cửa dưới mốc này, vì đó sẽ là dấu hiệu của việc mất đi điểm tựa quan trọng cuối cùng trên khung thời gian trung hạn.
Tổng thể, thị trường đang trong giai đoạn Suy yếu - Đồng thuận giảm, với áp lực bán lan tỏa và dòng tiền có xu hướng rút lui. Mặc dù có một số cổ phiếu riêng lẻ vẫn duy trì sức mạnh và thậm chí breakout, điều này chưa đủ để thay đổi bức tranh tổng thể về một thị trường đang đối mặt với rủi ro điều chỉnh sâu hơn.
Để thay đổi nhận định này, thị trường cần phải: (a) Giữ vững và bật tăng trở lại từ vùng hỗ trợ EMA50 tuần quanh 1721.02 điểm với khối lượng cải thiện đáng kể. (b) Các chỉ báo độ rộng thị trường phải cho thấy sự cải thiện rõ rệt, thể hiện qua việc Breadth Score vượt lên trên 40 và McClellan Oscillator chuyển sang dương. Nếu VNINDEX phá vỡ và đóng cửa dưới 1721.02 điểm, nhận định sẽ nghiêng hẳn về kịch bản tiêu cực, cho thấy xu hướng giảm đã được xác nhận mạnh mẽ hơn trên khung tuần.