| # | Mã | Ngành | % Giá | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LPB | Ngan hang | +1.13% | +0.39 |
| 2 | SAB | Do uong | +0.85% | +0.11 |
| 3 | VJC | Du lich va giai tri | +0.53% | +0.09 |
| 4 | HCM | Cong ty Chung khoan | +1.38% | +0.08 |
| 5 | BMP | Hoa chat | +2.18% | +0.06 |
| 6 | FPT | Phan mem va dich vu dien toan | +0.15% | +0.04 |
| 7 | STG | Van tai, kho bai | +3.19% | +0.02 |
| 8 | VVS | Van tai, kho bai | +5.15% | +0.02 |
| 9 | SVC | Oto va linh kien oto | +4.71% | +0.02 |
| 10 | OPC | Duoc pham va cong nghe sinh hoc | +6.25% | +0.02 |
| Tổng (top 10) | +0.85 | |||
| # | Mã | Ngành | % Giá | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VCB | Ngan hang | -3.08% | -3.28 |
| 2 | VHM | Dau tu bat dong san va dich vu | -2.56% | -3.22 |
| 3 | BID | Ngan hang | -4.64% | -2.76 |
| 4 | TCB | Ngan hang | -4.77% | -2.32 |
| 5 | HPG | Kim loai cong nghiep | -5.72% | -2.09 |
| 6 | CTG | Ngan hang | -3.75% | -2.03 |
| 7 | MBB | Ngan hang | -4.00% | -1.67 |
| 8 | GAS | Ga, nuoc va cac tien ich khac | -4.07% | -1.63 |
| 9 | GVR | Hoa chat | -6.06% | -1.57 |
| 10 | VPB | Ngan hang | -3.29% | -1.47 |
| Tổng (top 10) | -22.04 | |||
| # | Ngành | Mã | W-Breadth | Eff Part | Liq | Class | Mom | Sort Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ngan hang | 21 | 31.7% | 29.5% | HIGH | WEAK | 30 | 39.7 |
| 2 | San xuat thuc pham | 29 | 41.6% | 33.7% | LOW | SPEC | 61 | 32.8 |
| 3 | Dau tu bat dong san va dich vu | 66 | 28.9% | 23.7% | MED | WEAK | 25 | 31.4 |
| 4 | Cong ty Chung khoan | 20 | 15.1% | 13.8% | MED | WEAK | 10 | 23.6 |
| 5 | Duoc pham va cong nghe sinh hoc | 11 | 87.5% | 89.3% | DRY | ILLIQ | 81 | 19.6 |
| 6 | Kim loai cong nghiep | 10 | 0.4% | 0.1% | LOW | WEAK | 24 | 18.5 |
| 7 | Oto va linh kien oto | 8 | 43.1% | 61.5% | DRY | ILLIQ | 60 | 17.1 |
| 8 | Phan mem va dich vu dien toan | 4 | 0.0% | 0.0% | LOW | ILLIQ | 24 | 14.8 |
| 9 | Van tai, kho bai | 33 | 37.4% | 25.0% | DRY | ILLIQ | 59 | 14.4 |
| 10 | Lam nghiep va giay | 6 | 63.1% | 54.7% | DRY | ILLIQ | 45 | 13.5 |
| 11 | Xay dung va vat lieu xay dung | 54 | 18.2% | 8.9% | DRY | ILLIQ | 29 | 9.8 |
| 12 | Ban le chung | 13 | 6.0% | 3.1% | DRY | ILLIQ | 25 | 9.0 |
| 13 | Thiet bi dien, dien tu | 4 | 0.0% | 0.0% | DRY | ILLIQ | 25 | 7.6 |
| 14 | Hoa chat | 28 | 8.1% | 12.3% | DRY | ILLIQ | 19 | 7.4 |
| 15 | Hang gia dung | 13 | 0.6% | 0.9% | DRY | ILLIQ | 26 | 7.2 |
Thị trường hiện đang ở trạng thái Suy yếu - Đồng thuận giảm. Mức điểm toàn thị trường đã giảm sâu, với Breadth Score đạt 17.54, phản ánh số lượng cổ phiếu có sức khỏe tốt đang rất hạn chế. Tỷ lệ tăng/giảm (A/D Ratio) ở mức thấp chỉ 0.15, cùng với số mã lập đỉnh mới trừ đi số mã lập đáy mới (NH-NL) là -122, cho thấy áp lực bán áp đảo trên diện rộng và sự thiếu vắng hoàn toàn các mã dẫn dắt. McClellan Oscillator ở mức -22.6 và Summation Index ở -449.09 xác nhận đà giảm đang diễn ra trên quy mô lớn và đã hình thành một xu hướng suy yếu đáng kể, cho thấy tín hiệu cảnh báo rõ ràng từ các chỉ báo độ rộng thị trường.
VN-Index đã trải qua một phiên giảm điểm mạnh mẽ với mức giảm -2.46%, đi kèm khối lượng giao dịch đột biến (RVol 1.47 lần trung bình 20 phiên), xác nhận áp lực bán lớn đang chi phối. Trên đồ thị ngày, chỉ số đã xuyên thủng đồng thời các đường trung bình động quan trọng như EMA20, EMA50 và thậm chí là EMA200, cho thấy cấu trúc xu hướng ngắn hạn và trung hạn đang bị phá vỡ hoàn toàn. RSI ngày rơi xuống mức 30.01, tiếp cận vùng quá bán, báo hiệu khả năng có thể xuất hiện nhịp hồi phục kỹ thuật trong tương lai gần nhưng chưa xác nhận. Đường OBV với độ dốc âm rõ rệt (-160,250,272) cũng khẳng định dòng tiền đang trong giai đoạn phân phối. Chất lượng của nhịp giảm này được đánh giá là suy yếu và đồng thuận giảm, với sự tham gia của nhiều cổ phiếu, không có dấu hiệu phân hóa hay lực đỡ đáng kể nào. Thị trường đang trong giai đoạn điều chỉnh sâu, tiềm ẩn rủi ro bull trap nếu chỉ số hồi phục đơn thuần về mặt kỹ thuật mà không có sự xác nhận từ độ rộng.
Dòng tiền trên thị trường đang có sự luân chuyển rõ rệt, chủ yếu tập trung vào các nhóm có tính phòng thủ hoặc giữ được sức mạnh tương đối trong bối cảnh thị trường suy yếu. Nhóm Ngân hàng vẫn giữ vị trí dẫn đầu Sector Ranking, nhưng momentum ngành đang giảm. Tương tự, nhóm Đầu tư bất động sản và dịch vụ cũng đang trong xu hướng giảm đà. Ngược lại, các nhóm như Sản xuất thực phẩm (xếp hạng 2) và Dược phẩm và công nghệ sinh học (xếp hạng 5) lại cho thấy momentum tăng, phản ánh xu hướng dòng tiền dịch chuyển sang các ngành ít nhạy cảm với chu kỳ kinh tế hơn.
Áp lực giảm điểm chủ yếu đến từ các bluechip lớn trong nhóm ngân hàng như VCB (-3.28 điểm), BID (-2.76 điểm), TCB (-2.32 điểm) và nhóm bất động sản VHM (-3.22 điểm), cùng HPG (-2.09 điểm) từ nhóm Kim loại công nghiệp. Điều này cho thấy dòng tiền đang rút khỏi các trụ cột chính, ngay cả khi một số mã ngân hàng khác như LPB (+0.39 điểm) và các mã hóa chất BMP (+0.06 điểm) có tăng điểm, mức độ đóng góp này là không đáng kể so với áp lực bán toàn thị trường. Sự luân chuyển dòng tiền hiện tại mang tính chất phòng thủ và thu hẹp, chưa phải là dấu hiệu của một đà tăng trưởng bền vững cho thị trường chung.
Kịch bản tích cực: Thị trường có thể hình thành nhịp hồi phục kỹ thuật ngắn hạn nếu VN-Index giữ được vùng hỗ trợ cứng quanh EMA50 tuần ở 1721.52 điểm và đáy phiên gần nhất ở 1733.25 điểm. Điều kiện kích hoạt là giá ngừng giảm và bật tăng trở lại với khối lượng thấp trong những phiên đầu, sau đó tăng dần khi vượt các ngưỡng kháng cự nhỏ. Hệ quả dự kiến là độ rộng thị trường sẽ ngừng suy yếu, McClellan Oscillator có thể quay trở lại vùng dương, và dòng tiền có thể thử nghiệm quay trở lại một số nhóm ngành bluechip đã giảm sâu.
Kịch bản tiêu cực: VN-Index tiếp tục đà giảm và phá vỡ vùng hỗ trợ EMA50 tuần quanh 1721.52 điểm. Điều kiện kích hoạt là giá đóng cửa dưới mức này với khối lượng tiếp tục ở mức cao hoặc tăng đột biến. Hệ quả dự kiến là áp lực bán sẽ lan rộng hơn, độ rộng thị trường sẽ tiếp tục xấu đi với NH-NL giảm sâu hơn, McClellan Oscillator duy trì ở vùng âm, và dòng tiền tiếp tục rút khỏi thị trường hoặc chỉ tập trung vào các nhóm siêu phòng thủ, đẩy thị trường vào giai đoạn điều chỉnh sâu hơn.
Rủi ro lớn nhất hiện tại là sự đồng thuận giữa đà giảm điểm của VN-Index và độ rộng thị trường suy yếu rõ rệt, xác nhận trạng thái "Suy yếu - Đồng thuận giảm" của thị trường. Áp lực bán tập trung vào các mã trụ cột khiến cho bất kỳ nhịp hồi phục nào cũng có thể mang tính kỹ thuật, đặc biệt khi chỉ số đã giảm sâu và RSI ngày đang ở mức quá bán. Nếu VN-Index không thể giữ được vùng hỗ trợ quan trọng quanh 1720-1730 điểm, đặc biệt là khi mất EMA50 tuần ở 1721.52 điểm, rủi ro điều chỉnh sâu hơn là đáng kể, có thể kiểm tra các ngưỡng hỗ trợ thấp hơn.
Tổng thể, thị trường đang ở trạng thái rủi ro cao, với áp lực bán mạnh và độ rộng thị trường suy yếu đồng bộ. Dòng tiền đã rút khỏi các nhóm dẫn dắt chính và có xu hướng tìm đến các nhóm phòng thủ, cho thấy sự thận trọng bao trùm tâm lý nhà đầu tư.
Cần quan sát chặt chẽ phản ứng của VN-Index tại vùng hỗ trợ EMA50 tuần quanh 1721.52 điểm trong các phiên tới. Nếu vùng này bị phá vỡ kèm khối lượng lớn, nhận định về xu hướng giảm sẽ được củng cố. Ngược lại, việc chỉ số quay lại và giữ vững trên 1749.3 điểm (EMA200 ngày) và sau đó trên 1808.45 điểm (EMA20 tuần) kèm cải thiện rõ rệt về độ rộng thị trường mới có thể báo hiệu sự ổn định trở lại.